SJD - Thủy điện Cần Đơn , CP còn nhiều tiềm năng tăng giá nhất.

Đảm bảo EPS trên 3.300 đồng/CP năm 2009. Với dòng tiền 170 tỷ/năm thì chỉ cần 4.5 năm là trả hết nợ rồi

Thủy điện Cần đơn không nhỏ bác ự, công suất bằng 50% sông Hinh, sản lượng cũng vậy trong khi EPS đứng thứ 2 chỉ kém sông HInh trên 1700 đồng

EPS dự kiến trên thác bà mà giá thì chỉ bằng 1/2 VSH và 2/3 TBC.

PE = 6 thì ngon nhất ngành thủy điện, em này giữ lâu dài quá ngon.

Hiện tại các công ty đua nhau làm thủy điện nhưng nhà máy mới thì khó thằng nào đạt như SJD.

Em này đang bị gom và bị thị trường định giá thấp

Thằng này chưa trả hết nợ ngân hàng trong khi TBC lại cho ngân hàng vay tiền - khác nhau ở chỗ đó bác ah

Quý 3/2009, TBC phát điện rất ít, hiện đang phải tích nước cho Q4/2009, giá đã tăng 300% từ 12 lên 30. TBC phải đại tu tổ máy số 3 hết 200 tỷ (hết sạch tiền dự trữ gửi ngân hàng).
Còn SJD hầu như chưa tăng (đáy 13.5, hiện tại 18.3). Xuống thấp bao nhiêu thì thanh khoản càng tăng bấy nhiêu (chưa bị múc hết ngay vì càng để xuống thì càng dễ múc được nhiều và càng múc được rẻ).
Q3/2009, SJD phát điện nhiều hơn 200% của TBC vì mùa mưa trong Nam bộ và vì có TMP dự trữ nước dụm Dự kiến, Q4/2009, SJD cũng sẽ phát điện nhiều hơn TBC.
Do vậy:
1- Nếu thị trường đi xuống, TBC sẽ xuống dốc nhanh hơn và có thể xuống đến 17.5 thậm chí xuống đến 15. Nếu SJD đi xuống, thì chỉ xuống đến 15.6 thì chắc đã hết lực bán
2- Nếu thị trường đi lên, chắc là cổ động hiện có của TBC cũng sẽ bán TBC để quay sang nhảy sóng của SJD.
Mời cả nhà bình luận thêm nhận xét của Nhà Ẹm

Thêm nữa:
SJD đã đạt 19.3 vào 1/9/2009, vượt qua đỉnh 18.7 ngày 18/6/2009 và đỉnh 19.08 ngày 10/10/2008.
Như vậy, xu hướng của SJD xét về PTKT đã rõ .

[quatangdn1]

Thằng này chưa trả hết nợ ngân hàng trong khi TBC lại cho ngân hàng vay tiền - khác nhau ở chỗ đó bác ah

Đối với nhà máy thủy điện thì việc trả nợ hết ngân hàng cũng không quan trọng bằng lợi nhuận và dòng tiền.

SJD mới hoạt động, nhà máy mới khấu hao được vài năm, thiết bị hiện đại, còn lâu mới phải nâng cấp, đại tu.

Nếu so sánh giá tương đối của SJD với các cổ phiếu khác trong ngành thủy điện sẽ thấy con này bị thị trường định giá thấp.

Kết luận : SJD có thể bị đè giá để gom, nhưng giá từ 17.7 trở xuống đến 16 là cực tốt để mua dài hạn. Nếu bác nào đầu tư lâu dài SJD sẽ mang lại kết quả tốt. Còn ngắn hạn có thể vẫn rơi một vài phiên nữa do thị trường đang có khuynh hướng điều chỉnh.

[quatangdn1]

Quý 3/2009, TBC phát điện rất ít, hiện đang phải tích nước cho Q4/2009, giá đã tăng 300% từ 12 lên 30. TBC phải đại tu tổ máy số 3 hết 200 tỷ (hết sạch tiền dự trữ gửi ngân hàng).
Còn SJD hầu như chưa tăng (đáy 13.5, hiện tại 18.3). Xuống thấp bao nhiêu thì thanh khoản càng tăng bấy nhiêu (chưa bị múc hết ngay vì càng để xuống thì càng dễ múc được nhiều và càng múc được rẻ).
Q3/2009, SJD phát điện nhiều hơn 200% của TBC vì mùa mưa trong Nam bộ và vì có TMP dự trữ nước dụm Dự kiến, Q4/2009, SJD cũng sẽ phát điện nhiều hơn TBC.
Do vậy:
1- Nếu thị trường đi xuống, TBC sẽ xuống dốc nhanh hơn và có thể xuống đến 17.5 thậm chí xuống đến 15. Nếu SJD đi xuống, thì chỉ xuống đến 15.6 thì chắc đã hết lực bán
2- Nếu thị trường đi lên, chắc là cổ động hiện có của TBC cũng sẽ bán TBC để quay sang nhảy sóng của SJD.
Mời cả nhà bình luận thêm nhận xét của Nhà Ẹm

Nhà bác nhận định chuẩn, SJD mà xuống đến 16 em xung phong mua khoảng 50K chấp nhận đầu tư lâu dài.

Cổ tức 15% cũng quá ngon, nếu xuống 16 P/E khoảng trên 5 lần. EPS hàng năm sẽ đạt khoảng 3300 - 3500.

Về khoản nợ : Năm nay nợ 750 tỷ cuối năm sẽ trả nợ khoảng 120 tỷ. báo cáo tài chính năm nay (2009) nợ sẽ chỉ còn 630 tỷ thôi. Hơn nữa, lãi vay của thủy điện luôn thuộc nhóm được hỗ trợ, do vậy dòng tiền sẽ tăng mạnh hàng năm khi lãi vay giảm do nợ giảm.

Với Dòng tiền 170 tỷ và lợi nhuận trên 100 tỷ thì giá 16 - 17.7 quá rẻ, không một cổ phiếu nào trên sàn rẻ hơn (các bác thử tìm xem, em đã so sánh số liệu toàn sàn HOSE rồi). Trừ những cổ phiếu nhỏ có vốn điều lệ vài chục tỷ trên sàn HA thì P/E mới thấp như vậy.

Cứ để nó xuống đê em còn vào thêm, hôm nay mới khởi động một ít.

Con này vào sóng thì giá không thể dưới 22K/CP được.

[Gutenberg]

Hôm nay SJD chứng tỏ đẳng cấp rồi nhé

Phim hay còn ở phía trước, các bác chờ xem.

Em đã phân tích rất kỹ thằng này bằng nhiều phương pháp cơ bản, kể cả kỹ thuật đều ổn.

Vấn đề chơi SJD là không được sốt ruột, mua, bán liên tục là mất hàng

Con này vào sóng thì giá không thể dưới 22K/CP được.

Tưởng em nó xuống nữa vào thêm ít hàng cho thanh khoản thế mà lại trần mất rồi

[v7thuong]

Hôm nay SJD chứng tỏ đẳng cấp rồi nhé

Phim hay còn ở phía trước, các bác chờ xem.

Em đã phân tích rất kỹ thằng này bằng nhiều phương pháp cơ bản, kể cả kỹ thuật đều ổn.

Vấn đề chơi SJD là không được sốt ruột, mua, bán liên tục là mất hàng

Con này vào sóng thì giá không thể dưới 22K/CP được.

[kuwaitiaddicted]

Mấy hôm vừa rồi có tin lũ lụt lớn ở Miền nam và miền trung.

Quả này THủy điện Nam bộ sản lượng cao lắm đây[IMG]images/smilies/tongue.gif[/IMG]

Sản lượng điện cuối năm của SJD sẽ rất khủng đấy

Cuối năm, thời tiết phía Nam diễn biến phức tạp
(Dân trí) - Mới đầu mùa mưa bão đã xuất hiện áp thấp nhiệt đới kéo dài đến 8 ngày chưa dứt với đường đi phức tạp. Theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan: “Thời tiết diễn biến bất thường ngày càng rõ nét, đến cuối năm có thể mưa bão đến dồn dập hơn”.

Mấy ngày nay, mưa to liên tục xuất hiện tại khu vực Tây Nguyên và các tỉnh Nam bộ là do ảnh hưởng gián tiếp của áp thấp nhiệt đới và chính gió tây nam hoạt động mạnh. Báo động là mực nước sông các khu vực Tây Nguyên và Đông nam bộ lên rất nhanh, đều ở trên mức báo động 3.

[Gutenberg]

Tưởng em nó xuống nữa vào thêm ít hàng cho thanh khoản thế mà lại trần mất rồi

Thằng ASP cổ phiếu bé tý, lợi nhuận kém SJD nhiều mà còn bị đẩy lên gần bằng SJD.

PGC gần tương đương SJD nhưng lợi nhuận và dòng tiền thì không lại được SJD, có thể EPS và BV hơn SJD một chút nhưng hiệu quả vốn ROE kém xa SJD.

Vốn DL của PGC cũng chỉ 250 tỷ kém SJD gần 300 tỷ.

EPS của hai thằng dự kiến gần ngang nhau khoảng 3300 - 3500. NHưng giá PGC cũng bị đẩy lên cao rồi.

Em có PGC mua 17 bán tất chuyển sang SJD cho lành. Lâu dài hơn đứt luôn[IMG]images/vietstock/smilies/ketui.gif[/IMG]

[kuwaitiaddicted]

Hôm nay SJD chứng tỏ đẳng cấp rồi nhé

Phim hay còn ở phía trước, các bác chờ xem.

Em đã phân tích rất kỹ thằng này bằng nhiều phương pháp cơ bản, kể cả kỹ thuật đều ổn.

Vấn đề chơi SJD là không được sốt ruột, mua, bán liên tục là mất hàng

Con này vào sóng thì giá không thể dưới 22K/CP được.

Mấy hôm vừa rồi có tin lũ lụt lớn ở Miền nam và miền trung.

Quả này THủy điện Nam bộ sản lượng cao lắm đây[IMG]images/smilies/tongue.gif[/IMG]