★★★ TCS : mỏ than trẻ-trữ lượng lớn

[thuyhaha]

[quote user="nhadautuvni"]

[quote user="yeuchungkhoan2008"]So ra thì TDN, TC6 vẫn ngon hơn. TCS chỉ xếp hàng thứ 3 thôi[/quote]



TDN : EPS 9 tháng = 5000, giá 29.3 --> PE(9 tháng) = 5.9

TCS : EPS 9 tháng = 6575, giá 33.1 --> PE(9 tháng) = 5

TCS : EPS 9 tháng = 4700, giá 24.5 --> PE(9 tháng) = 5.2

[/quote]

Sao lại có 2 thằng TCS kìa[:P]

Chỉ biết giá hôm nay TCS là 24.5, PE đự tính cuối năm là .....3.9.

Hiện PE thấp nhất trong số mấy con than: NBC, TC6, TDN, TCS, THT, QNC (thằng này cũng có than đó nhá)

Thị giá cũng thấp nhất (cao hơn THT và QNC)

Nhưng cổ phiếu lên giá hay không thì chưa bít.

[kid0661]

Nếu xét theo PE thì đúng là TC6 là thấp nhất. Nhưng xét tiềm năng thì TCS ngon hơn.

Dưới đây là kế hoạch sx của TC6 đến 2011


Nhìn bảng thì thấy hệ số bóc đất đá của TC6 là 10, cao hơn nhiều của TCS(7.2)(tức là để cóđược 1 tấn than thì anh phải bóc nhiều đất hơn, chi phí cao hơn).

Cho nên em đánh giá tiềm năng của TCS cao hơn TC6.

[kid0661]

[quote user="bonjovi"]

Nếu xét theo PE thì đúng là TC6 là thấp nhất. Nhưng xét tiềm năng thì TCS ngon hơn.

Dưới đây là kế hoạch sx của TC6 đến 2011


Nhìn
bảng thì thấy hệ số bóc đất đá của TC6 là 10, cao hơn nhiều của
TCS(7.2)(tức là để cóđược 1 tấn than thì anh phải bóc nhiều đất hơn,
chi phí cao hơn).

Cho nên em đánh giá tiềm năng của TCS cao hơn TC6.

[/quote]

Thế
thì bác lại nhầm nếu xét về tiềm năng thì TC6 hơn hẳn TCS và các chú
ngành than khác vì được giao thầu khai thác mỏ sắt Thạch Khê.

Từ năm 2009 đem về thêm 750 tỷ doanh thu ngoài than.

[quote user="bonjovi"]

[quote user="yeuchungkhoan2008"]



[quote user="bonjovi"]

Nếu xét theo PE thì đúng là TC6 là thấp nhất. Nhưng xét tiềm năng thì TCS ngon hơn.

Dưới đây là kế hoạch sx của TC6 đến 2011


Nhìn
bảng thì thấy hệ số bóc đất đá của TC6 là 10, cao hơn nhiều của
TCS(7.2)(tức là để cóđược 1 tấn than thì anh phải bóc nhiều đất hơn,
chi phí cao hơn).

Cho nên em đánh giá tiềm năng của TCS cao hơn TC6.

[/quote]

Thế
thì bác lại nhầm nếu xét về tiềm năng thì TC6 hơn hẳn TCS và các chú
ngành than khác vì được giao thầu khai thác mỏ sắt Thạch Khê.

Từ năm 2009 đem về thêm 750 tỷ doanh thu ngoài than.


[/quote]

Mỏ sắt Thạch khê hả bác? E cũng nghe kể nhiều về dự án này. Nào là Nga, Trung, Đài,... Tổng thép, TKV,... thằng nào cũng có dính máu ăn phần.

TC6 thì mới chỉ dừng ở bước khai thác thử nghiệm thôi. Bước vào khai thác chính thức thì chưa biết thế nào đâu. Mà một mình TC6 cũng ko đủ lực để làm.

Hơn nữa, giá thép giá quặng đang giảm thê thảm. Những con số tính toán ở thời điểm cách đây 1 năm liệu còn có khả thi? 750 tỷ doanh thu ư? Em e rằng lạc quan quá!


[/quote]

Bác vẫn chưa hiểu rồi, TC6 chỉ thầu vụ khai thác- bóc tách đất đá nên đâu cần biết giá quặng thế nào lãi lỗ ra sao. Mỏ quặng này cũng chủ yếu để cung cấp cho 1 siêu dự án thép ở Hà Tĩnh. Mà bác có biết chi phí khai thác 1 tấn quặng ở đây là bao nhiêu không: 22 USD/tấn đấy ạ. Bác cứ nhân với công suất khai thác là ra doanh thu của TC6 thôi. Còn tại sao chỉ có TC6 được giao khai thác mỏ này mà không phải các đơn vị khác thì bác nghiên cứu lại lịch sử ngành than, cơ cấu cổ đông Công ty CP sắt Thạch Khê, địa tầng mỏ than TC6 và mỏ sắt Thạch Khê nhé.

Trước đây e hay chơi TC6 nên có nghiên cứu khá kỹ về CP này và các CP than khác nhưng giờ bỏ rồi vì dính vào than đen lắm nên không có ý PR cho TC6 hay CP nào đâu nhé. Vài lời phản biện với các cổ đông TCS cho vui

@Yeuchungkhoan2008

E cũng biết TKV chiếm 30% vốn trong Cty sắt Thạch Khê. Nhưng chắc chắn
1 mình TC6 không đủ lực khai thác(xét cả về năng lực bóc đất lẫn công
nghệ khai thác).

Gía quặng giảm thì đương nhiên chủ đầu tư phải tính lại chi phí đầu vào(bao gồm chi phi khai thác) và chắc chắn TC6(anh làm thuê) sẽ bị ép giá.

Doanh thu từ dự án này có thể cao nhưng tỷ suất lợi nhuận chắc chắn ko cao. Nhìn vào kế hoạch kinh doanh của TC6 bác sẽ thấy kế hoạch lợi nhuận 2009-2011 chỉ sấp xỉ 70 tỷ(không thay đổi). Nếu để ý sẽ thấy trong phần khai thác than thì hệ số bóc đất ngày một tăng-->chi phí khai thác gia tăng.

[MyronSneed]

Thôi em ko lạm bàn về Thạch Khê nữa.

Quay trở lại TCS thì có một vấn đề thế này : Asia Value Investment đang nắm 1tr cp. Thằng này cũng nắm THT, NBC và bán ra như phá mả(chấp nhận lỗ). Nhiều khả năng TCS cũng chịu chung số phận.[8o|]

[imported_nguyenbin]

[quote user="bonjovi"]

Thôi em ko lạm bàn về Thạch Khê nữa.

Quay trở lại TCS thì có một vấn đề thế này : Asia Value Investment đang nắm 1tr cp. Thằng này cũng nắm THT, NBC và bán ra như phá mả(chấp nhận lỗ). Nhiều khả năng TCS cũng chịu chung số phận.



[/quote]

AVI mua THT giá trung bình khoảng 16, nó đã bán 100k giá trung bình 17, không lỗ. NBC thì nó bán đúng đáy 2x nên có lỗ chút ít.

AVI mua TCS giá trung bình 35-36. Nếu nó bán giá này tức là chấp nhận loss 30%.

Thằng AVI này quá lởm!!!

[nganhangduan]

[quote user="yeuchungkhoan2008"]



[quote user="bonjovi"]

Nếu xét theo PE thì đúng là TC6 là thấp nhất. Nhưng xét tiềm năng thì TCS ngon hơn.

Dưới đây là kế hoạch sx của TC6 đến 2011


Nhìn
bảng thì thấy hệ số bóc đất đá của TC6 là 10, cao hơn nhiều của
TCS(7.2)(tức là để cóđược 1 tấn than thì anh phải bóc nhiều đất hơn,
chi phí cao hơn).

Cho nên em đánh giá tiềm năng của TCS cao hơn TC6.

[/quote]

Thế
thì bác lại nhầm nếu xét về tiềm năng thì TC6 hơn hẳn TCS và các chú
ngành than khác vì được giao thầu khai thác mỏ sắt Thạch Khê.

Từ năm 2009 đem về thêm 750 tỷ doanh thu ngoài than.


[/quote]

Mỏ sắt Thạch khê hả bác? E cũng nghe kể nhiều về dự án này. Nào là Nga, Trung, Đài,... Tổng thép, TKV,... thằng nào cũng có dính máu ăn phần.

TC6 thì mới chỉ dừng ở bước khai thác thử nghiệm thôi. Bước vào khai thác chính thức thì chưa biết thế nào đâu. Mà một mình TC6 cũng ko đủ lực để làm.

Hơn nữa, giá thép giá quặng đang giảm thê thảm. Những con số tính toán ở thời điểm cách đây 1 năm liệu còn có khả thi? 750 tỷ doanh thu ư? Em e rằng lạc quan quá!

[imported_nguyenbin]

Thằng nầy ở ngoài sàn sả không được nên mới tống lên sàn đây mà .

CĐ của nó lởm là thế.

Có mấy công ty ngành than bị thu hồi mỏ nên nhiều CĐ muốn bán tháo , trong đó có Đèo Nai .v.v.

[truongmxhg3]

[:votay]